تتمة أحداث الموسم السابق - لأسابيع، عانت دار أيتام حيث “اتسوشي ناكاجيما” بسبب نمر غامض يبدو كأنه يدرك ما يفعله مثل البشر. بعد بحث تم الإشتباه في “اتسوشي” أن يكون وراء هذه الحوادث الغريبة، ليتم طرده وهو يبلغ من العمر 18 سنة من دار الأيتام فجأة وترك جائع، بلا مأوى، يتجول في المدينة.