إنه عام 1863، وهو نهاية حكم الشوغون، واليابان على أعتاب تغيير هائل. شوارع عاصمة البلاد غارقة في الدماء، حيث مهدت الاضطرابات السياسية والتوترات المتزايدة بين الرونين المتجولين والساموراي الحكوميين الطريق لفترة من أكثر الأوقات اضطرابًا في تاريخ اليابان. الشاب اليتيم نيو ليس غريبًا على الحقائق القاسية لذلك العالم، ومع ذلك لا يسعه إلا أن يتمسك بشغفه الشديد بالعدالة ورغبته في تغيير العالم نحو الأفضل. يومًا ما، يصادف طريقه رجلان سيصبحان شخصيات مركزية في الثورة القادمة: هيجيكاتا توشيزو و أوكيتا سوجي، اثنان من أعضاء مؤسسين لمجموعة من رونين المبورو المكروهة والمعروفين لاحقًا باسم شينسنغومي. مُلهَمًا بجهود ما يُعرف بـ "ذئاب البلوز في ميبو"، يقرر نيو الانضمام إلى صفوفهم للمساعدة على صياغة طريق نحو العالم الذي يتمناه. هل سيستطيع نيو البقاء مخلصًا لضميره في ظل وجود خيانات وتغيرات يومية جديدة