يعاني كونر بشكل مستمر في المدرسة وفي المنزل، حيث اعتاد كونر على تنمر زملائه في المدرسة عليه وشفقة البعض الآخر عليه، مع وجود أم مريضة في المنزل، فيكافح كونر من أجل التغلب على شعوره بالذنب والغضب ومواجهة من يقوم بالاعتداء عليه من أقرانه، لكنه يواجه مشكلة أكبر وهي القدرة على إخبار الحقيقة والاعتراف بالمشكلات، وهنا يبرز وحش متنكر في شكل شجرة ويصير صديقًا له.