كاليفورنيا ، صحراء موهافي ، 1998. يظهر توهج غريب في السماء. سام ، وهو بائع من أربعين شيئًا من الباب إلى الباب ، يسافر عبر المناطق المأهولة القليلة في صحراء كاليفورنيا بحثًا عن العملاء ، ولكن يبدو أن كل شيء مهجور. ما هو أكثر من ذلك ، زوجته لن ترد على مكالماته. يبدو الأمر وكأن الجميع كانوا يتجنبونه. عندما تتعطل سيارته ، يصبح سام أسيرًا في البيئة المعادية الفارغة. وحده ودون اتصال بشري لعدة أيام ، يستمع باستمرار إلى برنامج حواري على محطة الإذاعة المحلية الوحيدة. يستقبل المضيف ، رجل يدعى إدي ، مكالمات من المستمعين الذين يشاركونهم أفكارهم بشأن قاتل طفل كبير في المنطقة. في الوقت نفسه ، يبدأ سام في مضايقته النفسية بتهديدات غريبة يتلقاها على جهازه. تدريجيا ، يبدأ الناس في الظهور ومحاولة قتله. أصبح سام هدفا ويجب عليه الآن الدفاع عن نفسه. شيئًا فشيئًا يخسرها ، وقد وقع في أزمة هوية بجنون العظمة. هل هو حقا القاتل الذي يتبعونه ، أم أنه يتم دفعه ليصبح كذلك؟