تدور الأحداث في عام 1931 يبلغ الأمير توكوغاوا يوشينوبو 94 عاما ويسيطر تماما على اليابان. يمكن رؤية بقايا ثقافة عصر ميجي في جميع أنحاء المدينة ولكن التكنولوجيا العلمية وعلم الكونيات الباطني الياباني أونميودو في طور النمو والإزدهار أيضاً مما ينضح بشعور من الحداثة. ومع ذلك، يقبع وراء البريق مجموعة كوتشيناوا المنشقة التي تخطط لاغتيال الأمير وإسقاط نظام الحكم. يتم تكليف مجموعة الجلادين السرية والتابعة للحكومة الحالية تعمل باسم نو لإخماد هؤلاء المنشقين. سوا يوكيمورا التي تعمل في هذه المنظمة قد عانت من سن مبكرة على يد زعيم كوتشيناوا حيث قُتلت عائلتها بأكملها وكرست حياتها هي للانتقام لموتهم