"جوليانا كرين" في مهمة لقتل مشير الإمبراطورية "سميث"، حيث يستخدم النازيون بوابة "العالم التالي" للتغلغل في عوالم أخرى. وتكافح "هيلين سميث" من أجل حماية أسرتها المفككة. المفتش الأعلى "كيدو" عالق بين الجيش الإمبراطوري والعائلة الملكية بينما تواجه الإمبراطورية اليابانية التحدي الأكبر. وفي خضم هذه التوترات، تظهر قوة متمردة جديدة: "الثورة الشيوعية للسود".