يبدو كل شيء طبيعيًا مع جوزيف وجوان. جوان حامل بطفلها الأول. الحياة في منزلهم الحضري الصغير مريحة ومألوفة. لكن شيئًا ما معطلاً عن جوزيف. لا يبدو أنه متحمس بشأن الطفل. أصبح العمل في فيلمه الوثائقي غير مقيد بشكل متزايد. بينما يكافح جوزيف للحفاظ على روتين حياته المنزلية ، يبدأ قناعه في الانزلاق. في وقت متأخر من الليل ، بينما تعتقد جوان أنه يعمل ، يجوب جوزيف شوارع لوس أنجلوس ، متعمدًا مغازلة الخطر. تتزايد قلق جوان بشأن سلوك جوزيف الغريب. ولكن ليس كما ينبغي أن تكون قلقة.