يسافر شاب أمريكي وخطيبته إلى العاصمة الفرنسية باريس للاستجمام، وسرعان ما تثار المشاكل بينهما بسبب التفاوت الرهيب بين أحلامهما وشخصياتهما، وأثناء سيره في إحدى شوارع باريس، تأتي سيارة من طراز قديم لتأخذه إلى باريس في حقبة العشرينات عندما تدق الساعة منتصف الليل، حيث يقابل هناك عظماء الفن واﻷدب