في أراضي بعيدة، وفي قرية صغيرة واقعة وسط المروج الخضراء، تعيش مجموعة من الحملان التي تعيش خالية البال، لكن أسلوب حياتهم المريح هذا بسبب حلول مجموعة من الذئاب وتخييمها بالقرب منهم، ويحاول جراي الذئب أن يستحوذ على قيادة قطيع الذئاب ويحاول اثبات جدارته، فيحصل على مشروب سحري من أحد السحرة في الغابة، ليتحول على أثره إلى كبش.

Volki i ovtsy. Beeezumnoe prevrashchenie Sheep and Wolves Sheep & Wolves: A Craaazy Transformation Вовки та вiвцi Вовки та вiвцi. Мееега перетворення Вовки та вiвцi: Ме-е-е-га перетворення Kuzular Kurtlara Karsi Ovejas y lobos Ko se boji vuka još Волки и овцы Волки и овцы. Бееезумное превращение Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение Un lup printre oi Ovelhas e Lobos Wilk w owczej skórze Ovejas y lobos Ulv i fåreklær Aveles ir vilkai Bianca & Grey e la pozione magica Kvassim ou'ze'evim Állati csetepata Völlig von der Wolle Gare aux loups Gris le (pas si) grand méchant loup Hundid ja lambad Ulv i fåreklæder Tko se boji vuka jos Овца или вълк Um Lobo em Pele de Cordeiro