تدور أحداث الفيلم حول فنان هادئ في سن المراهقة يُدعى (راف كاتشادوريان)، والذي يتمتع بخيال خصب فترهقه المدرسة المتوسطة بروتينها وقواعدها التي تضعها أمامه، وبذلك يضع راف مع صديقه المفضل (ليو) خطة بأنسروا كل قاعدة تضعها لهم المدرسة ومناهجها، وبالتالي كان لتنفيذ خطتهم توابع ومشكلات.